Unser unverbindlicher Depotcheck besteht aus einer unabhängigen Analyse all Ihrer Wertpapiere und Fonds – auch wenn diese nicht von Ginmon verwaltet werden – Im Anschluss bieten wir Ihnen ein Beratungsgespräch mit einem unserer Investmentexperten an.
Ausgewogenheit im Depot ist entscheidend, um zuverlässig die langfristigen Ziele der Geldanlage zu erreichen. Auch Depots, die zum Zeitpunkt der Aufsetzung bezüglich Risikotoleranz und Renditeerwartung eines Anlegers optimal strukturiert waren, können durch Kursbewegungen und Transaktionen schnell von der beabsichtigten Zielerreichung abweichen. Um optimal aufgestellt zu bleiben, sollte jeder Anleger seine Depotstruktur regelmäßig (empfohlen wird mindestens einmal im Jahr) überprüfen. Gerne führen wir einen kostenfreien Depotcheck für Sie durch.
All Ihre Wertpapiere schlüsseln wir für Sie nach Positionsgröße, der aktuellen Verteilung über Anlageklassen, sowie den investierten Regionen auf. Dies bietet nicht nur eine bessere Transparenz, daraus lassen sich auch erste Rückschlüsse zur Optimierung ziehen.
Hat sich etwas an Ihrer Wunschallokation geändert? Ist Ihr Depot überwiegend in einer bestimmten Region oder in ähnlichen Sektoren investiert und unterliegt deshalb einem ungewollten Klumpenrisiko? Gibt es versteckte Kostenpositionen? Wir identifizieren die größten Risiko-Quellen ihrer Geldanlage.
Auch unabhängig von den ermittelten Risiken, ist es ebenso wichtig bewusst zu hinterfragen, ob Ihr Portfolio noch zu Ihrer Lebenssituation passt. Stimmt das gewählte Chance-Risikoprofil mit Ihren Bedürfnissen und Zielen sowie Ihrem Anlagehorizont überein? Welche Maßnahmen können Sie ergreifen, um Anpassungen möglichst effizient durchzuführen? Lassen Sie sich von uns beraten.
Lassen Sie sich von einem unserer Investmentexperten durch Ihren persönlichen Depotcheck führen. Hier haben Sie die Gelegenheit, alle offenen Fragen zu klären.
Laden Sie die Ginmon App herunter und profitieren Sie von 100 % mobiler Geldanlage. Verfügbar für iOS und Android.
© Ginmon Vermögensverwaltung GmbH
