Ihre Geldanlage verdient eine zweite Meinung

Unser unverbindlicher Depotcheck besteht aus einer unabhängigen Analyse all Ihrer Wertpapiere und Fonds – auch wenn diese nicht von Ginmon verwaltet werden – Im Anschluss bieten wir Ihnen ein Beratungsgespräch mit einem unserer Investmentexperten an.

Ginmon-Experten führen einen Depotcheck durch

Verschaffen Sie sich einen Überblick

Ausgewogenheit im Depot ist entscheidend, um zuverlässig die langfristigen Ziele der Geldanlage zu erreichen. Auch Depots, die zum Zeitpunkt der Aufsetzung bezüglich Risikotoleranz und Renditeerwartung eines Anlegers optimal strukturiert waren, können durch Kursbewegungen und Transaktionen schnell von der beabsichtigten Zielerreichung abweichen. Um optimal aufgestellt zu bleiben, sollte jeder Anleger seine Depotstruktur regelmäßig (empfohlen wird mindestens einmal im Jahr) überprüfen. Gerne führen wir einen kostenfreien Depotcheck für Sie durch.

Mit Depotchecks einen Überblick über die Finanzen verschaffen
Ginmon analysiert Ihre Wertpapiere

Analyse Ihrer Wertpapiere

All Ihre Wertpapiere schlüsseln wir für Sie nach Positionsgröße, der aktuellen Verteilung über Anlageklassen, sowie den investierten Regionen auf. Dies bietet nicht nur eine bessere Transparenz, daraus lassen sich auch erste Rückschlüsse zur Optimierung ziehen.

Identifikation von Risiken

Hat sich etwas an Ihrer Wunschallokation geändert? Ist Ihr Depot überwiegend in einer bestimmten Region oder in ähnlichen Sektoren investiert und unterliegt deshalb einem ungewollten Klumpenrisiko? Gibt es versteckte Kostenpositionen? Wir identifizieren die größten Risiko-Quellen ihrer Geldanlage.

Mit Depotchecks lässt sich herausfinden, ob ein Depot zum Besitzer passt

Passt Ihr Portfolio zu Ihnen?

Auch unabhängig von den ermittelten Risiken, ist es ebenso wichtig bewusst zu hinterfragen, ob Ihr Portfolio noch zu Ihrer Lebenssituation passt. Stimmt das gewählte Chance-Risikoprofil mit Ihren Bedürfnissen und Zielen sowie Ihrem Anlagehorizont überein? Welche Maßnahmen können Sie ergreifen, um Anpassungen möglichst effizient durchzuführen? Lassen Sie sich von uns beraten.

Depotcheck und Beratungsgespräch buchen

Lassen Sie sich von einem unserer Investmentexperten durch Ihren persönlichen Depotcheck führen. Hier haben Sie die Gelegenheit, alle offenen Fragen zu klären.

Ginmon Investment Experten und Kundenservice