Nobelpreisgekrönte Strategien. Frei von Emotionen.

Faktor-Investing

Renditetreiber auf Basis führender Kapitalmarktforschung

Aktienprämie – Die sogenannte Aktienprämie bezeichnet die Überrendite, die Investitionen in den Aktienmarkt im Vergleich zu risikoarmen Anlageklassen wie kurzfristige deutsche Staatsanleihen erzielen.

Size-Prämie – Die Size-Prämie bezeichnet den Effekt, dass Aktien kleinerer Unternehmen langfristig bessere Renditen erzielen als die größerer Unternehmen.

Value-Prämie – Die Value-Prämie beschreibt den Effekt, dass Unternehmen mit einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis (Value Unternehmen) höhere Renditen erzielen als diejenigen mit einem höheren Kurs-Buchwert-Verhältnis (Growth Unternehmen).

Antizyklische Anlagestrategie

Verbessert Ihre Rendite und sorgt für eine stets optimale Portfolio-Allokation.

Märkte und Anlageklassen entwickeln sich in unterschiedlichen Zyklen. Für optimale Renditen schichtet unser System regelmäßig von hoch in niedrig bewertete und damit rentablere Anlageklassen um.

Der Begriff Antizyklik beschreibt ein Investitionsverhalten, welches genau konträr zum Herdentrieb läuft. Statt bei steigenden Kursen nachzukaufen werden solche Anlageklassen verkauft und stattdessen solche Anlageklassen gekauft, die im Wert gefallen sind.

Oder einfach ausgedrückt: Buy low, sell high.

In allen wichtigen Anlageklassen investiert

Eine breite Diversifikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Vermögensaufbau.

Diesen Grundbaustein der Portfoliotheorie legte Prof. Harry Markowitz mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten in den 1950er Jahren, für die er später den Nobelpreis erhielt. Da sich unterschiedliche Anlageklassen verschieden entwickeln, ist ein breit gestreutes Portfolio typischerweise weniger riskant als ein Investment in einzelne Anlageklassen oder gar in Einzelwerte. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen investieren wir in global diversifizierte Portfolios bestehend aus den vier wichtigsten Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe.

Aktien

Anleihen

Rohstoffe

Immobilien

Rolle im Portfolio:

Faktorprämie

Wachstum

Einkommen

Inflationsschutz

Sicherheit

Faktorprämie

Size

Value

Wachstum

Aktien Nordamerika

Aktien Europa

Aktien Wachstumsmärkte

Aktien Japan

Aktien Ozeanien

Einkommen

Staatsanleihen
Wachstumsmärkte

Unternehmensanleihen 
Europa Investment Grade

Inflationsschutz

Inflationsgeschützte 
Anleihen

Energierohstoffe

Industrierohstoffe

Immobilien

Sicherheit

Staatsanleihen Europa

Staatsanleihen 
Nordamerika

Gold & Silber

Jeder Baustein erfüllt seinen Zweck

Diverse Studien aus der internationalen Kapitalmarktforschung haben bewiesen, dass die richtige Allokation verschiedener Anlageklassen mit über 90% den signifikant größten Einfluss auf die Performance und die Volatilität eines Portfolios hat. Wir investieren daher nur in Produkte, die einen spürbaren Mehrwert für Ihr Portfolio bieten. Jedem Baustein ist dabei eine bestimmte Rolle zugeteilt.

So profitieren Sie durch unseren Einsatz von Size- und Value-ETFs von den wissenschaftlich nachgewiesenen Faktorprämien. Durch unsere Aktienallokation partizipieren Sie am globalen Wirtschaftswachstum, während Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus Schwellenländern für regelmäßiges Einkommen durch Kupons sorgen. Um das Risiko vor unerwarteten Inflationsschocks zu minimieren, allokieren wir außerdem in inflationsgeschützte Staatsanleihen, Immobilien und Rohstoffe. Zu guter Letzt fügen wir Ihren Portfolios mit Staatsanleihen sowie Gold und Silber eine wichtige Sicherheitskomponente hinzu.

—  Erfahren Sie mehr über unsere Anlagebausteine

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