Ergebnis: Auf Basis Ihrer Angaben hat Ginmon Ihr Investment-Risikoprofil und zwei dementsprechende Portfolios errechnet.
Die globale und diversifizierte Asset Allokation reduziert Schwankungen und eliminiert das Totalausfallrisiko vollständig. Die Faktor-Gewichtung berücksichtigt dabei eine langfristig höhere Rendite von Value- und Small Cap-Aktien.
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Ginmons konservativste Anlagestrategie. Hier investieren wir hauptsächlich in Staats-und Unternehmensanleihen von Industrienationen, insbesondere in Europa und Nordamerika. Der Aktienanteil ist sehr gering und besteht ausschließlich aus großen Standardwerten. Es wird weder in Size- und Value-Aktien, noch in Rohstoffe investiert. Der stetige Werterhalt Ihres Portfolios hat höchste Priorität.
Historische Rendite: 1,46 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Sehr geringes Risiko
Aktienquote: ca. 10 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Staatsanleihen Vereinigte Staaten | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 21,2% |
| Unternehmensanleihen Euro | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 26,1% |
| Staatsanleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) | 8,1% |
| Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone | Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF | 5,4% |
| Staatsanleihen Eurozone | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | 29,2% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 2,4% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 3.5% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 2,1% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 2,0% |
Dies stellt die aktuelle Zusammensetzung von apeironinvest 1 dar. Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt. Alle unsere Anlagestrategien werden laufend überwacht und bei Bedarf optimiert.
Die Hauptkomponenten dieser konservative Anlagestrategie sind Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrienationen. Der geringe Aktienanteil besteht hauptsächlich aus großen Standardwerten. Size- und Value-Aktien werden in sehr geringem Maße beigemischt. Die Strategie birgt dementsprechend wenig Risiko. In Rohstoffe wird nicht investiert.
Historische Rendite: 2,37 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Sehr geringes Risiko
Aktienquote: ca. 20 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Staatsanleihen Vereinigte Staaten | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 18,8% |
| Unternehmensanleihen Euro | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 23,2% |
| Staatsanleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) | 7,2% |
| Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone | Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF | 4,8% |
| Staatsanleihen Eurozone | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | 26,0% |
| Aktien kleine Unternehmen weltweit | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1,5% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 4,1% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 6,0% |
| Aktien Value-Unternehmen weltweit | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 2,2% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 3,6% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 2,6% |
Die eher defensive Anlagestrategie investiert hauptsächlich in Staats-und Unternehmensanleihen von Industrienationen. Der Aktienanteil besteht vor allem aus großen Standardwerten. Size- und Value-Aktien sind in geringem Maße beigemischt. Zudem handelt es sich hier um die risikoärmste Ginmon-Strategie, die einen Rohstoffanteil besitzt.
Historische Rendite: 3,17 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Geringes Risiko
Aktienquote: ca. 25 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Staatsanleihen Vereinigte Staaten | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 16,2% |
| Unternehmensanleihen Euro | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 20,0% |
| Staatsanleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) | 6,2% |
| Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone | Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF | 4,2% |
| Staatsanleihen Eurozone | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | 22,4% |
| Aktien kleine Unternehmen weltweit | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 2,5% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 5,3% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 8,2% |
| Aktien Value-Unternehmen weltweit | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 3,7% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 4,5% |
| Rohstoffe | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 2,0% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 3,3% |
Die eher defensive Anlagestrategie bringt viel Sicherheit und gleichzeitig Renditechancen mit. Sie investiert hauptsächlich in Staats-und Unternehmensanleihen von Industrienationen. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus großen Standardwerten. Size- und Value-Aktien sind untergewichtet. Rohstoffe sind in geringem Umfang ebenfalls beigemischt.
Historische Rendite: 4,02 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Geringes Risiko
Aktienquote: ca. 35 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Staatsanleihen Vereinigte Staaten | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 13,6% |
| Unternehmensanleihen Euro | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 16,8% |
| Staatsanleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) | 5,2% |
| Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone | Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF | 3,5% |
| Staatsanleihen Eurozone | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | 18,9% |
| Aktien Japan | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 2,0% |
| Aktien kleine Unternehmen weltweit | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3,8% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 6,9% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 10,8% |
| Aktien Value-Unternehmen weltweit | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 5,7% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 5,9% |
| Rohstoffe | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 5,0% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 3,9% |
Ginmons ausgeglichenste Anlagestrategie. Die Anteile an Aktien und Anleihen halten sich ungefähr die Waage. Auch die Allokation in Size- und Value-Aktien ist ausgeglichen. Auf der Anleihenseite entfallen sowohl extrem konservative als auch inflationsgeschützte Titel.
Historische Rendite: 4,63 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Durchschnittliches Risiko
Aktienquote: ca. 45 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Staatsanleihen Vereinigte Staaten | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 13,6% |
| Unternehmensanleihen Euro | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 16,8% |
| Staatsanleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) | 5,2% |
| Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone | Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF | 3,5% |
| Staatsanleihen Eurozone | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | 18,9% |
| Aktien Japan | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 2,0% |
| Aktien kleine Unternehmen weltweit | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3,8% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 6,9% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 10,8% |
| Aktien Value-Unternehmen weltweit | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 5,7% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 5,9% |
| Rohstoffe | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 5,0% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 3,9% |
Diese Anlagestrategie bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen überschaubarem Risiko und guten Renditechancen. Der Aktienanteil überwiegt den Anleihenanteil leicht. Die Allokation in Size- und Valueaktien ist ausgewogen.
Historische Rendite: 5,39 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Durchschnittliches Risiko
Aktienquote: ca. 55 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Staatsanleihen Vereinigte Staaten | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 9,4% |
| Unternehmensanleihen Euro | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 11,5% |
| Staatsanleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) | 3,9% |
| Staatsanleihen Eurozone | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | 12,2% |
| Aktien Japan | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 2,3% |
| Aktien kleine Unternehmen weltweit | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 7,2% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 9,8% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 15,1% |
| Aktien Value-Unternehmen weltweit | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 10,8% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 8,3% |
| Aktien pazifischer Raum | BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF | 1,2% |
| Rohstoffe | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 3,0% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 5,3% |
Dies stellt die aktuelle Zusammensetzung von apeironinvest 6 dar. Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt. Alle unsere Anlagestrategien werden laufend überwacht und bei Bedarf optimiert.
Eine gewinnorientierte Anlagestrategie, die überwiegend in Aktien investiert. Ungefähr ein Drittel der Investitionen fließt jeweils nach Europa und Nordamerika. Die Allokation in Size- und Valueaktien sowie Aktien aus Schwellenländern ist leicht erhöht.
Historische Rendite: 6,11 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Moderat
Aktienquote: ca. 65 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Staatsanleihen Vereinigte Staaten | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 6,5% |
| Unternehmensanleihen Euro | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 8,1% |
| Staatsanleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) | 2,9% |
| Staatsanleihen Eurozone | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | 8,5% |
| Aktien Japan | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 2,5% |
| Aktien kleine Unternehmen weltweit | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 9,2% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 11,0% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 16,9% |
| Aktien Value-Unternehmen weltweit | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 13,8% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 9,3% |
| Aktien pazifischer Raum | BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF | 1,3% |
| Rohstoffe | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 4,0% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 6,0% |
Eine gewinnorientierte Anlagestrategie, die hauptsächlich in Aktien investiert. Size- und Value-Aktien sind übergewichtet und stärker allokiert als Anleihen. Rohstoffe und Immobilien sorgen für die nötige Sicherheit. Es wird nahezu zu gleichen Teilen in Europa und Nordamerika investiert.
Historische Rendite: 6,74 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Moderat
Aktienquote: ca. 70 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Staatsanleihen Vereinigte Staaten | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4,3% |
| Unternehmensanleihen Euro | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5,2% |
| Staatsanleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) | 1,9% |
| Staatsanleihen Eurozone | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | 5,6% |
| Aktien Japan | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 2,7% |
| Aktien kleine Unternehmen weltweit | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 11,3% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 11,8% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 18,2% |
| Aktien Value-Unternehmen weltweit | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 16,9% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10,0% |
| Aktien pazifischer Raum | BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF | 1,4% |
| Rohstoffe | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 4,0% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 6,7% |
Bei dieser risikofreudigen Strategie legt Ginmon überproportional in Size- und Value-Aktien an. Anleihen sind nur in geringem Maße beigemischt. Immobilien und Aktien sind übergewichtet. Zudem erreicht der Rohstoffanteil mit 5% sein Maximum unter den Ginmon-Portfolios. Regional halten sich Investitionen in Nordamerika, Europa sowie Süd- und Ost-Asien ungefähr die Waage.
Historische Rendite: 7,34 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Überdurchschnittlich
Aktienquote: ca. 80 %
Ginmons risikofreudigste, aber vielversprechendste Anlagestrategie, was die Renditechancen betrifft. Hierbei sind Size- und Value-Aktien überproportional vertreten. Das Portfolio enthält keine Anleihen. Stattdessen wird verstärkt in Immobilien und Rohstoffe investiert. Investitionen fließen zu ähnlichen Teilen an Unternehmen aus Nordamerika, Europa sowie Süd- und Ostasien.
Historische Rendite: 7,86 % pro Jahr
Erwartete Schwankung: Überdurchschnittlich
Aktienquote: 87 %
| Investmentfokus | Produkt | Anteil |
| Aktien Japan | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 3,0% |
| Aktien kleine Unternehmen weltweit | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 15,7% |
| Aktien Vereinigte Staaten | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 12,7% |
| Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 19,7% |
| Aktien Value-Unternehmen weltweit | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 23,5% |
| Aktien Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10,9% |
| Aktien pazifischer Raum | BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF | 1,5% |
| Rohstoffe | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 5,0% |
| Immobilien weltweit | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF | 8,0% |
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